“Morfing.”

Sezon 1, odc. 5: ILM wkracza na cyfrowy Dziki Zachód, gdy nowy dział komputerowy staje przed największą próbą: trudną sceną transformacji w „Willow”. Ekspertka od kudłatych stworów, Jean Bolte, dołącza do warsztatu modelarskiego, nie mając pojęcia, że jej ręcznie wykonane zwierzęta będą początkiem przełomu w grafice komputerowej. ILM tworzy pojęcie „morfing”, a Muren wskazuje jego poprawną pisownię, mówiąc: „Wszystkie słowniki są w błędzie”. W nowym filmie Jamesa Camerona, „Otchłań” ma pojawić się realistyczne stworzenie wodne, które stanowi ogromne wyzwanie dla twórców. Muren przekonuje reżysera, żeby zaryzykował i stworzył Pseudopoda komputerowo. W tym celu ILM sprowadza nowe talenty, w tym kanadyjskiego hokeistę, Steve’a „Spaza” Williamsa i hipisa z Alaski, Marka Dippégo. Obu łączy zamiłowanie do Alice’a Coopera. Przeczuwając rozwój wydarzeń, Dennis Muren bierze roczny urlop, żeby nauczyć się grafiki komputerowej. Odkrywa, że „nie ma w tym magii i wszystko da się zdefiniować”. Jean Bolte zostaje pierwszą osobą z zespołu modelarskiego, która przechodzi do działu komputerowego. Nowe narzędzia są dla niej „jak nowe farby czy pędzle”. Jednak nie wszyscy akceptują zmiany. Według weteranów warsztatu modelarskiego, Johna Goodmana i Kim Smith, „radość przynosiła im wspólna praca”, fizyczna interakcja z otoczeniem, materiałami i sobą nawzajem. Jim Morris proponuje modelarzom szkolenie z grafiki komputerowej, ale Goodman ma wątpliwości, uważa, że „to jak rozmontowywanie dobrze działającej maszyny”. Firma zatrudnia nowych specjalistów od grafiki komputerowej, w tym Ellen Poon, która podejmuje trudną decyzję, aby zostawić Londyn i męża, oraz przeprowadzić się do San Francisco. Wraz z rozwojem działu komputerowego w ILM rozwija się nowe pokolenie. Dźwiękoszczelne pomieszczenie w piwnicy, The Pit, staje się biurem Williamsa i Dippégo oraz imprezownią. Cameron powraca z projektem o wiele większym niż „Otchłań” – ambitnym filmem „Terminator 2: Dzień sądu”, gdzie główny bohater to postać z ciekłego metalu. W 9 miesięcy ekipa musi stworzyć zupełnie nową technologię. Design napędza technikę, dzięki zapierającym dech pracom nowego artysty, Douga Chianga. „Terminator 2” przypieczętowuje pozycję ILM jako światowego lidera grafiki komputerowej. Ellen Poon mówi: „Dokonanie czegoś rewolucyjnego było tylko kwestią czasu.” Dennis Muren opowiada ekipie o kolejnym projekcie: filmie Stevena Spielberga, w którym dinozaury przejmują park. Phil Tippett ma stworzyć dinozaury techniką poklatkową. Pomimo oporu Murena, Steve Williams i Mark Dippé widzą w tym osobiste wyzwanie, ponieważ jak mówi Williams: „Nie ma nic gorszego niż nie spróbować”.