Jonny Coyne

Stone ostrzega Naz, by zachował milczenie. Box spotyka się z ojczymem ofiary, a później z prokurator Helen Weiss.

Bez pukania, bez dzwonka.

Alicja wraca do domu, gdzie ojciec mówi jej, że wszyscy myśleli, że nie żyje. Jej fantazyjne historie o gadającym Białym Króliku i mistycznym miejscu zwanym Krainą Czarów kończą się przyjęciem jej do szpitala psychiatrycznego, gdzie dr Lydgate przekonuje ją do zabiegu, który pozwoli jej zapomnieć o bólu. Tuż przed operacją zostaje uratowana przez Waleta Kier, który zabiera ją do królika, który informuje ją, że jej prawdziwa miłość Cyrus wciąż żyje. Przechodzą razem przez portal do Krainy Czarów, gdzie Alicja wyrusza na poszukiwanie. Zły Dżafar i Królowa Kier mają jednak dla niej inne plany.

Zła Królowa i Hyde kontynuują swoją misję kradzieży surowicy dr Jekylla. Śnieżka nie może się doczekać swojego pierwszego dnia po powrocie jako nauczycielki, a Emma z niecierpliwością oczekuje, że Hak się do niej zaprowadzi. Tymczasem Hak próbuje chronić Belle przed panem Goldem, który upewnił się, że nie może opuścić piratów statek.

Księżniczka Dżasmina werbuje Aladyna, aby pomógł jej odzyskać tajną broń zdolną przełamać władzę Dżafara nad sułtanem i ocalić miasto przed ruiną. W Storybrooke Zła Królowa oszukała Haka i Zaklęcia i zmusiła Emmę do wyjawienia jej sekretu, aby podzielić rodzinę.

Dowiedziawszy się, że Cotton pozbył się jej sługi, Anne odkrywa, że jej mąż wyjeżdża do Bostonu, by ujawnić demoniczne wydarzenia w Salem. Tymczasem Isaac, nadal zaangażowany w ochronę mieszkańców Knockers Hole, odwiedza dom publiczny Mercy, gdzie dowiaduje się cennych informacji o jej mocach.