T4, E8: É hora dos Distritais, e os New Directions recebem conselhos de alguns dos últimos graduados do Liceu McKinley que se voluntariam para orientar o Glee Club durante as férias de Ação de Graças. Entretanto, Rachel e Kurt têm um jantar de Natal não tradicional em Nova Iorque. Atuações musicais incluídas: "Homeward Bound/ Home", "Come See About Me", "Whistle", "Live While We're Young", "Let's Have A Kiki/ Turkey Lurkey Time" e "Gangnam Style."
