Sarah Jessica Parker

É hora dos Distritais, e os New Directions recebem conselhos de alguns dos últimos graduados do Liceu McKinley que se voluntariam para orientar o Glee Club durante as férias de Ação de Graças. Entretanto, Rachel e Kurt têm um jantar de Natal não tradicional em Nova Iorque. Atuações musicais incluídas: "Homeward Bound/ Home", "Come See About Me", "Whistle", "Live While We're Young", "Let's Have A Kiki/ Turkey Lurkey Time" e "Gangnam Style."

A campanha começa quando Brittany e Blaine se enfrentam na candidatura à presidência da Associação de Estudantes. Entretanto, Kurt consegue o estágio dos seus sonhos. Atuações musicais incluídas: “Everybody Wants to Rule The World”, “Celebrity Skin”, “The Way You Look Tonight/You’re Never Fully Dressed" e “Change Would Do You Good.”

Quando a energia é cortada no Liceu McKinley, Will e Finn pedem aos membros dos New Directions para “se desligarem” e interpretarem temas acústicos. Entretanto, Isabelle Wright (atriz convidada Sarah Jessica Parker) pede a Kurt para ser voluntário no evento de caridade da Vogue.com, levando Rachel e Santana. Atuações musicais incluídas: "You've Lost That Loving Feeling", "Everybody Hurts", "Little Girls", "At The Ballet", "We Will Rock You", e "Longest Time."

Phoebe e Jessica explicam penteados negros para Sarah Jessica Parker. Mais: os comediantes Aparna Nancherla, Rhea Butcher e Sheng Wang.