T1, E4: De férias no Havai, George mostra a Spielberg a sua versão de um filme de James Bond, uma série com um "suspense em cada filme". Raiders of the Lost Ark marca a primeira colaboração da ILM com um cineasta externo. Para Spielberg, vir para as instalações de Kerner é como entrar num parque infantil, completo com "comida de plástico realmente ótima". ILM ganha um Oscar pelo Raiders, mas mais importante, causam uma impressão em Spielberg, que se compromete a "trabalhar com a ILM para o resto da minha carreira". A era dourada dos efeitos visuais da ILM começa. Os produtores Kathleen Kennedy e Frank Marshall recordam a alegria, os piqueniques e o incrível grupo de "pessoas despretensiosas, mas brilhantes". Em E.T. Dennis Muren consegue com que as bicicletas voem. E a solução de Richard Edlund para a famosa cena da casa a implodir em Poltergeist, envolve uma casa em miniatura, corda de piano, um empilhador e um par de espingardas inglesas. O grupo de computação gráfica de Ed Catmull, entretanto, cria o Efeito Génesis para o Star Trek II: A Ira de Khan, um momento seminal no início da produção de filmes digitais. A colaboração continua enquanto a equipa da ILM se reúne para O Regresso do Jedi. Três supervisores de efeitos, Richard Edlund, Dennis Muren, e Ken Ralston, partilham a carga de trabalho, mas a loja de criaturas de Phil Tippett toma o centro do palco. Também descobrimos como o sapato de Ralston acabou por flutuar no espaço exterior, vemos Muren e Joe Johnston a criar animatics em vídeo para a famosa perseguição de speederbike, e ouvimos como a amizade de longa data de Muren e Tippett se estende para além dos sons de Kerner. Apesar do sucesso em Jedi, as frustrações abundam. Edlund, citando uma mudança na cultura da empresa, deixa a ILM. Mas o momento da transição é compensado pela série de sucessos que se seguem: Goonies, Regresso ao Futuro, Cocoon, e muito mais. Quando Joe Johnston considera deixar a indústria, George convence-o a frequentar a escola de cinema - e paga-a. Joe agradece a George por o ter lançado na sua carreira de realizador de Hollywood, entrando agora na sua quinta década. Para John Knoll, uma visita às instalações da ILM aos quinze anos inspira-o a seguir uma carreira em efeitos: "Eu poderia ser uma dessas pessoas", pensa ele. "Na verdade, penso que encontrei o meu povo". Anos mais tarde, Knoll arranja um emprego na ILM depois de construir o seu próprio sistema de controlo de movimento em casa. Inspirado no Pixar Image Computer de Lucasfilm, Knoll continua a ajudar o seu irmão a criar um novo programa chamado Photoshop. Tendo conseguido cumprir os objetivos digitais de George, Ed Catmull continua a "fazer desenhos animados". Satisfeito por ter agora as ferramentas que queria, George toma a decisão fatídica de vender a divisão de computação gráfica a Steve Jobs. Nasce a Pixar, enquanto a ILM se prepara para trabalhar na criação do seu próprio grupo de computação gráfica, um grupo capaz de enfrentar o futuro difícil.