T2, E3: Olivia é abordada por um homem que trabalha para o governo e afirma ter descoberto uma conspiração secreta, perpetrada por autoridades superiores, que desafia a constituição dos EUA. Contudo, o homem parece excêntrico e duvidoso, e a equipa tem dificuldade em confiar nele no início. Rapidamente se torna percetível que ele diz a verdade, e a Pope & Associates tem de tomar uma grande decisão: aceitá-lo como cliente e interferir com operações do governo altamente secretas, ou esquecer o que descobriu. Entretanto, Fitz tem dificuldade em lidar com a possibilidade de Olivia ter esquecido a relação deles e uma reunião entre Abby e David tem resultados inesperados.