T1, E14: Após a vitória monumental nos Distritais, os New Directions estão no topo do mundo. Ainda mais motivados, começam a trabalhar em números novos para os Regionais. Mas quando o recente romance de Rachel e Finn se depara com um obstáculo após ela se envolver com um concorrente, Jesse St. James (ator convidado Jonathan Groff), isso ameaça desmoronar o clube por completo. O Professor Schuester faz uma visita a Shelby Corcoran (atriz convidada Idina Menzel), treinadora dos Vocal Adrenaline, para confirmar os motivos de Jesse. Entretanto, Will fica descomprometido, mas estará pronto a levar a sua relação com Emma para o próximo nível? E, como se não bastasse, Sue Sylvester regressa do apartamento em Boca com uma nova vontade de destruir Will e dissolver o Glee Club. Atuações musicais incluídas: "Hello, I Love You", "Gives You Hell", "Hello", "Highway To Hell" e "Hello/Goodbye".