Jonathan Groff

Após a vitória monumental nos Distritais, os New Directions estão no topo do mundo. Ainda mais motivados, começam a trabalhar em números novos para os Regionais. Mas quando o recente romance de Rachel e Finn se depara com um obstáculo após ela se envolver com um concorrente, Jesse St. James (ator convidado Jonathan Groff), isso ameaça desmoronar o clube por completo. O Professor Schuester faz uma visita a Shelby Corcoran (atriz convidada Idina Menzel), treinadora dos Vocal Adrenaline, para confirmar os motivos de Jesse. Entretanto, Will fica descomprometido, mas estará pronto a levar a sua relação com Emma para o próximo nível? E, como se não bastasse, Sue Sylvester regressa do apartamento em Boca com uma nova vontade de destruir Will e dissolver o Glee Club. Atuações musicais incluídas: "Hello, I Love You", "Gives You Hell", "Hello", "Highway To Hell" e "Hello/Goodbye".

Num episódio realizado pelo galardoado com um Emmy®, Joss Whedon, o velho inimigo de liceu do Professor Schuester, Bryan Ryan (ator convidado Neil Patrick Harris), causa problemas ao Glee Club. Entretanto, Rachel debate-se com uma longa batalha pessoal, e os sonhos de Artie levam-no numa aventura. Atuações musicais incluídas: “Dream On”, “Safety Dance”, “I Dreamed A Dream” e “Dream A Little Dream of Me".

O Professor Schuester encoraja o Glee Club a exprimir-se com a música de Lady Gaga. Entretanto, Rachael tem um encontro que pode mudar a sua vida, e Tina aceita a sua gótica interior. Atuações musicais incluídas: “Funny Girl”, “Bad Romance”, “Shout It Out Loud”, “Poker Face” e “Beth”.

O Professor Schuester começa uma investigação quando uma lista obscena com membros do Glee Cub circula nos corredores do Liceu McKinley. Entretanto, Sue fica envergonhada quando é revelado um vídeo dela a interpretar o clássico de Olivia Newton-John “Physical”. Atuações musicais incluídas: "Ice Ice Baby", "You Can't Touch This", "Run Joey Run" e "Total Eclipse of the Heart".

Quando Kurt vê o pai, Burt (ator convidado Mike O’Malley), com uma parceira inesperada, o seu plano de um núcleo familiar pode sair pela culatra. Sue quer que as Cheerios façam uma dieta louca antes de uma grande entrevista com a revista “Splits”, e April Rhode (atriz convidada Kristin Chenoweth) regressa para salvar Will e o Glee Club. Atuações musicais incluídas: “Fire”, “Beautiful”, “A House Is Not A Home”, “One Less Bell To Answer” e “Home”.

O momento que os New Directions tanto aguardavam finalmente chegou: é hora dos Regionais! Mas quando Sue engana Will e os membros do Glee Club, as suas hipóteses de alcançarem o título poderão estar comprometidas. Entretanto, a vida de Quinn muda para sempre no último episódio da temporada de GLEE. Atuações musicais incluídas: “Faithfully”, “Any Way You Want It/Lovin’ Touchin’ Squeezin’”, “Don’t Stop Believin’”, “Bohemian Rhapsody”, “To Sir With Love” e “Over the Rainbow”.