T1, E5: "A ILM entra no oeste selvagem digital enquanto a divisão de computadores renovada enfrenta o seu primeiro grande teste: uma filmagem de transformação difícil em Willow. O especialista em criaturas peludas Jean Bolte junta-se à loja de modelos sem qualquer ideia de que os seus animais feitos à mão em breve farão parte de um momento na história da computação gráfica. A ILM regista a palavra ""morfing"", que Muren insiste ser a forma correta de a soletrar, afirmando, ""até o dicionário está errado"". O novo filme de James Cameron, The Abyss, apresenta uma criatura aquática realista que deixou o realizador perplexo. Muren convence Cameron a dar um ""salto de fé"" ao fazer o pseudopod em CG. Para conseguir o efeito pioneiro, ILM traz novos talentos, incluindo Steve ""Spaz"" Williams e o hippie Mark Dippé do Alasca, que rapidamente se unem sobre o seu amor mútuo por Alice Cooper. Ao ver a escrita na parede, Dennis Muren tira um ano sabático para aprender computação gráfica, acabando por descobrir que ""não há magia envolvida... tudo pode ser definido"". Jean Bolte, torna-se um dos primeiros da equipa a fazer a transição para os computadores, vendo as novas ferramentas como ""apenas mais um conjunto de tintas e pincéis"". Mas nem todos estão prontos para a mudança. Os veteranos John Goodson e Kim Smith lamentam que ""a alegria de trabalhar era estarmos juntos,"" interagindo fisicamente com o ambiente, os materiais e um com o outro. Jim Morris oferece formação a modelistas interessados em fazer a mudança para computadores, mas Goodson está entre aqueles com ressentimentos, explicando ""eles estão a desmontar esta máquina que temos aqui"". Novas contratações são trazidas para satisfazer a procura digital, incluindo Ellen Poon, que toma a difícil decisão de deixar Londres e o seu marido para trás para se mudar para São Francisco e juntar-se à ILM. À medida que o departamento de informática floresce, uma nova geração cria raízes na ILM. Uma sala à prova de som na cave torna-se o escritório de Williams e Dippé, The Pit, um centro para festas. Cameron regressa com um projeto ""muito maior do que The Abyss, o ""ridiculamente ambicioso"" Terminator 2: Judgement Day, que apresenta um caráter de chumbo feito inteiramente de metal líquido. Em nove meses, a equipa deve criar uma nova tecnologia e aplicá-la ao problema. O design empurra a tecnologia através do trabalho artístico de tirar o fôlego do recém-chegado Doug Chiang. Terminator 2 cimenta a ILM como a principal empresa de computação gráfica e é apenas ""uma questão de tempo antes de sairmos para fazer algo espantoso"", diz Ellen Poon. Esse dia chega quando Dennis Muren conta à equipa sobre o seu próximo projeto, um filme de Spielberg em que dinossauros tomam conta de um parque, com Phil Tippett a bordo para criar as criaturas em stop-motion. Apesar da resistência de Muren, Steve Williams e Mark Dippé veem-no como um desafio pessoal para fazer os dinossauros em CG.