T1, E2: Deserto do Sara, março de 1986. Safir, um soldado do exército marroquino, é capturado pela Frente Polisário. Preso no deserto, conhece Yusef, o líder espiritual dos prisioneiros. Yusef nomeia-o seu sucessor, ensinando-o para que se torne o novo imã e enfrente algo desconhecido para Safir até então: o maléfico poder dos jinns.
