Pinocchio's Christmas

É o primeiro Natal do Pinóquio, e ele vende o livro que Geppetto deu para ele de presente, mas o Gato e a Raposa o enganam. Então, Pinóquio participa de uma apresentação de teatro de marionetes (de Natal) para conseguir o dinheiro do presente. Ele rouba uma menina marionete ao sair, e os policiais o perseguem até a Floresta Encantada. Lá, ele conhece Azora, uma fada com um grilo que tenta acabar com as mentira de Pinóquio e colocá-lo na linha. Depois, ele é vendido para um duque, a quem Pinóquio convence a passar um tempo com seus filhos. E só a rena do Papai Noel poderá levar Pinóquio para casa em tempo para o Natal.