Alex Zahara

David percebe que tem sentimentos inegáveis por Mary Margaret, apesar dos esforços de Kathryn para o ajudar a recordar-se da sua vida juntos. Mary Margaret deixa o emprego no hospital para evitar ver David. Mas quando David deixa Kathryn e implora a Mary Margaret para ir ter com ele, ela decide seguir o seu coração. Porém, Regina entra em cena e manipula David de forma a que ele se recorde da vida com Kathryn. Entretanto, na Terra dos Contos de Fadas, é contada a história do Príncipe Encantado e do seu irmão gémeo, o Pastor. O Pastor dá por si na posição indesejada de fingir ser irmão dele para que o reino do pai possa ser salvo com a ajuda do Rei Midas. O Pastor/Príncipe Encantado percebe também que tem de casar com a filha mimada de Midas, Abigail/Regal Blonde.

Sonhos projetam de modo bizarro eventos de pesadelo.

Durante uma tempestade dá-se uma mistura entre kryptonita e alta tensão, fazendo com que Lana assimile os poderes de Clark.

Enquanto Mary Margaret e David celebram a escolha do nome do seu filho numa coroação no Restaurante da Avó, Emma e Gancho são puxados para o portal do tempo de Zelena e dão por si na Floresta Encantada do passado. Mas na sua busca para descobrir um caminho de volta, eles têm de ter cuidado para não mudar NADA ou arriscarão a vida dos seus amigos e familiares - bem como a sua própria existência.