Alyssa Diaz

No Concurso Anual de Miss Mystic Falls, a Elena e a Caroline dão conselhos à April sobre que vestido usar, entretanto o Tyler e a Hayley trabalham em conjunto num projeto secreto e o Damon confronta o Professor Shane com as suas suspeitas.

Alucinações aterradoras deixam a Elena abalada e confusa e ela faz uma confissão dolorosa ao Stefan. O Matt dá ao Damon informação surpreendente acerca do Professor Shane.

Em busca de respostas, o Damon e o Stefan visitam a Nova Orleães moderna para ver se conseguem encontrar alguém que se lembre dos eventos da sua última visita em 1942, incluindo uma das antigas namoradas do Damon, a Charlotte.

Com a Festa de Inverno nas ruas de Mystic Falls, o Stefan e a Caroline confrontam o Tyler acerca dos seus planos para o Klaus e para os seus híbridos. O Professor Shane revela uma parte da história antiga, que deixa a todos sem palavras.

Simone investiga o homicídio de um engenheiro, enquanto a sua relação com Cutty é posta à prova.

A meia-irmã de Torres, Ava, que está presa num centro de detenção juvenil, volta a entrar misteriosamente na vida de Torres quando uma prisioneira desaparece. Entretanto, o Grupo Lightman envolve-se num caso que obriga as irmãs a revisitarem a sua infância perturbada.