Amber Riley

Um dia muito movimentado no hospital mostra aos brinquedos que precisam de prática para ajudar a Doutora. O Valentim encontrar o seu lugar no Hospital da Cidade dos Brinquedos.

Quando o destino do clube de canto se torna uma realidade, April e Holly planeiam salvar o New Directions. Entretanto, Rachel e Santana tentam fazer as pazes depois da discussão acesa. Os números musicais inculem "I Am Changing", "Total Eclipse of the Heart", "Party All The Time", "Loser Like Me", "Be Okay", "Just Give Me A Reason" e "Don't Stop Believin'".

Uns meses após o fim do clube de canto, os ex-alunos do New Directions ajustam-se à nova vida em Nova Iorque. Blaine e Sam foram viver com Kurt, enquanto Artie tem dificuldades em navegar as ruas difíceis de Manhattan. Além disso, Rachel acostuma-se a ser uma estrela da Broadway, e Mercedes vai para Nova Iorque para trabalhar no seu álbum. Os números musicais incluem "Downtown", "You Make Me Feel So Young", "Best Day of My Life", "Rockstar", "Don't Sleep In The Subway" e "People".

Rachel dá mais um passo no seu comprometimento com o papel em “Funny Girl”. Entretanto, Kurt é vítima de um ataque, por causa da sua preferência sexual. Os números musicais incluem “No One Is Alone", "You Make Me Feel Like A Natural Woman", "Broadway Baby", "Not While I'm Around", "Colorblind" e "I'm Still Here".

Quando os rapazes são testados às DST, Artie descobre que tem uma doença e é obrigado a dizê-lo aos seus parceiros sexuais. Entretanto, Kurt e Blaine têm problemas na relação, quando Blaine engorda. Os números musicais incluem "Addicted To Love", "I Want To Know What Love Is", "Let's Wait Awhile" e "Love Is A Battlefield".

GLEE recua no tempo para ver porque é que os membros originais do New Directions se juntaram ao clube, orginalmente. A música inclui: "Popular" (From Wicked), "I'm His Child" (Zella Jackson Prince), "I Kissed A Girl" (Katy Perry), e "Pony" (Genuwine).