Anthony Head

Numa jogada desesperada, Buffy e as Potenciais Caçadoras decidem que, em vez de esperarem por serem atacadas, vão abrir o Selo de Danthalzar e levar a batalha até O Primeiro.

Buffy enfrenta Caleb, sem saber que ele é dotado da poderosa essência d'O Primeiro. Mas, quando Caleb se prepara para desferir o golpe mortal, um velho amigo socorre Buffy.

Enquanto Faith tenta assumir a liderança, Buffy dirige-se sozinha à vinha para enfrentar Caleb e descobre uma arma formidável numa câmara subterrânea.

Apesar de Buffy ter Faith do lado dela, continuam a não estar à altura d'O Primeiro, que agora conta com um jovem pastor chamado Caleb.

Apesar da derrota humilhante, Buffy está convencida de que a vinha é importante. Mas, quando tenta organizar as raparigas para uma segunda batalha, vê a sua liderança ser disputada.

Buffy e os amigos começam a suspeitar de que Spike talvez seja responsável pelo desaparecimento de uma série de raparigas. Ao mesmo tempo, Spike começa a suspeitar de que alguém controla as ações dele.