Anthony Head

Giles volta de Inglaterra para tentar deter Willow, mas, no final, é o amigo dela mais antigo que chega até ela por entre a dor e a impede de destruir o mundo.

Apesar da derrota humilhante, Buffy está convencida de que a vinha é importante. Mas, quando tenta organizar as raparigas para uma segunda batalha, vê a sua liderança ser disputada.

Numa jogada desesperada, Buffy e as Potenciais Caçadoras decidem que, em vez de esperarem por serem atacadas, vão abrir o Selo de Danthalzar e levar a batalha até O Primeiro.

Enquanto Faith tenta assumir a liderança, Buffy dirige-se sozinha à vinha para enfrentar Caleb e descobre uma arma formidável numa câmara subterrânea.

Quando Spike ajuda Buffy e Xander a lutar contra uma criatura gigante em forma de minhoca, o seu comportamento estranho faz com que Buffy perceba que ele é agora um vampiro com alma.

Apesar de Buffy ter Faith do lado dela, continuam a não estar à altura d'O Primeiro, que agora conta com um jovem pastor chamado Caleb.