Anthony Head

Warren, Andrew, e Jonathan, cromos chatos com quem Buffy já teve de lidar, formaram uma equipa de "supervilões" cuja nova missão é matar a Caçadora de Vampiros.

Após um terrível confronto com Warren, Willow dá por si a lutar contra Buffy e o resto do grupo, que a querem impedir de matar Andrew e Jonathan.

Simone sofre uma quebra num caso de assalto a um carro blindado, e mais tarde tenta ajudar um homem que foi ajudar o seu filho e acabou por disparar a sua arma em autodefesa.

Giles volta de Inglaterra para tentar deter Willow, mas, no final, é o amigo dela mais antigo que chega até ela por entre a dor e a impede de destruir o mundo.

Enquanto Faith tenta assumir a liderança, Buffy dirige-se sozinha à vinha para enfrentar Caleb e descobre uma arma formidável numa câmara subterrânea.

Buffy e os amigos começam a suspeitar de que Spike talvez seja responsável pelo desaparecimento de uma série de raparigas. Ao mesmo tempo, Spike começa a suspeitar de que alguém controla as ações dele.