Anthony Head

Buffy enfrenta Caleb, sem saber que ele é dotado da poderosa essência d'O Primeiro. Mas, quando Caleb se prepara para desferir o golpe mortal, um velho amigo socorre Buffy.

Quando Spike ajuda Buffy e Xander a lutar contra uma criatura gigante em forma de minhoca, o seu comportamento estranho faz com que Buffy perceba que ele é agora um vampiro com alma.

Enquanto Faith tenta assumir a liderança, Buffy dirige-se sozinha à vinha para enfrentar Caleb e descobre uma arma formidável numa câmara subterrânea.

Warren, Andrew, e Jonathan, cromos chatos com quem Buffy já teve de lidar, formaram uma equipa de "supervilões" cuja nova missão é matar a Caçadora de Vampiros.

Willow regressa a Sunnydale, mas, temendo que os amigos não a queiram ver, cria inadvertidamente um feitiço que os impede de a verem.

Apesar da derrota humilhante, Buffy está convencida de que a vinha é importante. Mas, quando tenta organizar as raparigas para uma segunda batalha, vê a sua liderança ser disputada.