Coby Bell

A bebé de Polaris começa a sofrer de uma doença fatal. Vendo-se incapaz de a curar, o Círculo Interno recorre à ajuda de uma fonte inesperada. Entretanto, Reed e Lauren fazem uma incursão para entregar medicamentos ilegais, mas os poderes de Reed complicam os planos. Então, Thunderbird e Blink conhecem o líder dos Morlocks, um grupo sombrio de mutantes que vive na clandestinidade e que lhes oferece ajuda para encontrar o Círculo Interno, mas as duas fações podem não ter os mesmos objetivos.

Thunderbird contacta uma advogada mutante que o recrutou para o Submundo anos antes, com a esperança de que ela o possa ajudar a encontrar o Círculo Interno. Lauren e Andy têm um sonho partilhado, que distrai Andy do treino e leva Reeva a considerar deixá-lo para trás, o que, por sua vez, faz Andy questionar a separação da sua irmã. Entretanto, Reed tem um grande segredo que esconde do grupo e Jace volta a detetar o rasto dos mutantes.

Doze anos antes: Jace era um polícia novato em Dallas e o seu parceiro usou força desnecessária contra um adolescente mutante desarmado e que não representava qualquer ameaça, afirmando que era uma tática necessária para sobreviver naquele trabalho. Presente: Lauren está ferida, mas bem, após o ataque de Andy. Enquanto Caitlin e Thunderbird lutam para salvar a vida a Michael, um mutante que segrega ácido e que ficou ferido no caos quando o Círculo Interno libertou os detidos num hospital psiquiátrico, eles descobrem pistas para identificar a poderosa mutante, Rebecca – também conhecida como Twist – que Polaris e Andy foram mandados buscar. No refúgio do Círculo Interno, Rebecca não fala com os seus cuidadores/captores e Andy tenta fazê-la abrir-se. Mas quando a rapariga maltratada recupera a confiança, envereda por comportamentos imprudentes. De novo com o Submundo, para manter em segurança os mutantes refugiados do hospital, Blink sugere a Eclipse, incrédula, que os levem aos Morlocks. Pelo caminho, Glow, uma mutante com poderes semelhantes a Eclipse, traz esperança e otimismo. Entretanto, Blink troca palavras com Erg, relutante, que pede um favor em troca. Jace, aliado aos Purificadores para perseguir os mutantes evadidos, tenta convencê-los a evitar violência em público, sugerindo um plano alternativo. Esse plano deixa Jace e os Purificadores perigosamente perto de colidirem de novo com o Submundo Mutante; e Caitlin e Thunderbird voltam a desentender-se.

Os Struckers, sem Andy, começam a reconstruir a confiança quebrada, enquanto Thunderbird, Blink e Eclipse visitam Wire, com a esperança de o convencerem a ajudá-los novamente. Mas quando chegam lá, ficam a saber por Graph (estrela convidada Adam David Thompson), irmão de Wire, que algo horrível aconteceu. A equipa descobre que o Círculo Interno vai a caminho para atacar umas instalações de detenção de mutantes, por isso, entra em ação para tentar impedi-lo. Entretanto, Jace é contactado por um membro dos Purificadores.

Reeva Payge, apoiada pelas irmãs Frost, livra o Círculo Interno do Clube do Inferno daqueles que não concordam com ela e com o seu sonho de uma pátria mutante e destaca-se como líder. Seis meses depois, os restantes membros do Submundo Mutante mudaram-se para Washington, onde os Serviços Sentinela estão a ser ainda mais implacáveis na perseguição aos mutantes: complexos habitacionais inteiros são atacados pelos Sentinelas e o Submundo faz o que pode para resgatar os outros mutantes antes de serem capturados. Thunderbird e Blink salvam uma rapariga órfã, mas têm de a ajudar a encontrar Jazmine, a sua irmã de 12 anos. Os Struckers não sabem onde está Andy, sabem apenas que está com Polaris e com o Clube Inferno, mas não podem recorrer à Polícia, pois, além de estarem escondidos, todos pensam que estão mortos. Lauren tem sonhos perturbadores com Andy, que parecem demasiado reais. Desesperados por respostas, Eclipse e Caitlin encontram-se secretamente com o hacker mutante criminoso Wire para obterem informações sobre o Círculo Interno... só que Wire, ao perceber que as pessoas que está a investigar são poderosas, hesita dizer-lhes o que descobriu. Entretanto, Polaris prepara-se para o nascimento do bebé. Receosa de que nem tudo corra como planeado e por estar a começar a perder o controlo dos seus poderes com a evolução da gravidez, Polaris faz um pacto secreto com Andy. E Reed esconde um segredo.

Jason lidera a equipa na sua primeira missão após a cirurgia; Davis enfrenta uma ação disciplinar.