D.J. Shangela Pierce

Max e Caroline mostram as suas verdadeiras cores quando o restaurante é assaltado. Entretanto, todos veem uma nova faceta surpreendente de Han. A estrela convidada recorrente BROOKE LYONS (Sullivan & Son, Jane by Design) aparece como Peach.

Jane e o CBI tentam encontrar o assassino de um jovem encontrado queimado no exterior de um cabaré de transformistas.

A equipa do Jeffersonian investiga a morte de Brian Thomas, o treinador-chefe de natação de uma faculdade comunitária, cujos restos mortais foram encontrados no fundo de um poço. Quando possíveis suspeitos contam a Brennan e Sweets que Brian podia estar a ter um caso, a equipa investiga um pouco mais e fica a saber detalhes sobre a vida secreta de Brian. Entretanto, Sweets substitui Booth na investigação, enquanto Booth se prepara para testemunhar perante uma subcomissão do Congresso, e a equipa do Jeffersonian arranja um novo estagiário que chama a atenção de Sweets.

O futuro da carreira de Sullivan está em jogo enquanto a sua audiência disciplinar começa; a equipa investiga um incêndio elétrico num prédio abandonado que serve de casa para algumas das drag queens mais proeminentes de Seattle.

É hora dos Distritais, e os New Directions recebem conselhos de alguns dos últimos graduados do Liceu McKinley que se voluntariam para orientar o Glee Club durante as férias de Ação de Graças. Entretanto, Rachel e Kurt têm um jantar de Natal não tradicional em Nova Iorque. Atuações musicais incluídas: "Homeward Bound/ Home", "Come See About Me", "Whistle", "Live While We're Young", "Let's Have A Kiki/ Turkey Lurkey Time" e "Gangnam Style."

Um cadáver é encontrado no bosque e Mulder e Scully investigam se foi um ataque de um animal, de um assassino em série ou se de uma estranha criatura, como afirmam testemunhas. Mulder consegue enfrentar alguns dos demónios sobre sentir-se desapontado com o trabalho de uma vida.