Gabrielle Rose

Clark descobre que um colega do liceu foi atacado por insetos infetados pelo Kryptonite. Greg assumiu o ciclo de vida dos insetos com o "come, muda, acasala, morre", tendo a Lana como sua presa.

Um piloto de testes que pode ter pilotado aeronaves feitas com tecnologia alienígena desaparece, e Mulder e Scully devem desafiar o seu próprio governo para descobrir a verdade.

Emma e Mary Margaret, com a ajuda de Mulan, Aurora e do bravo cavaleiro Lancelot, tentam encontrar um portal que os traga de volta a Storybrooke. No entanto, uma força obscura ameaça o seu regresso seguro. De volta à Terra dos Contos de Fadas, na véspera de conhecer a mãe do Príncipe Encantado, o Rei George envenena a Branca de Neve e o único antídoto está nas águas da Senhora do Lago. No entanto, quando chegam ao lago, deparam-se com um dilema. Enquanto isso, em Storybrooke, Henry tenta convencer Jefferson a unir-se com a sua filha.

David percebe que tem sentimentos inegáveis por Mary Margaret, apesar dos esforços de Kathryn para o ajudar a recordar-se da sua vida juntos. Mary Margaret deixa o emprego no hospital para evitar ver David. Mas quando David deixa Kathryn e implora a Mary Margaret para ir ter com ele, ela decide seguir o seu coração. Porém, Regina entra em cena e manipula David de forma a que ele se recorde da vida com Kathryn. Entretanto, na Terra dos Contos de Fadas, é contada a história do Príncipe Encantado e do seu irmão gémeo, o Pastor. O Pastor dá por si na posição indesejada de fingir ser irmão dele para que o reino do pai possa ser salvo com a ajuda do Rei Midas. O Pastor/Príncipe Encantado percebe também que tem de casar com a filha mimada de Midas, Abigail/Regal Blonde.

Neste início de temporada, Olivia luta para encontrar o caminho para casa.

Um caso não familiar é familiar para Peter.