Hector Hugo

Quando prostitutas de Miami são assassinadas de forma parecida à de animais encontrados no mesmo sítio, a UAC tem de trabalhar depressa para descobrir um suspeito cuja confiança está a escalar rapidamente. Morgan tenta aumentar a capacidade atlética de Reid, convencendo-o a juntar-se à equipa de softbol do FBI. Entretanto, a misteriosa ameaça à equipa da UAC continua a vigiá-los sem que eles se apercebam.

Quando Castle e Beckett ficam a saber que uma vítima de homicídio pode ter sido envenenada num parque do Velho Oeste, visitam o local, fingindo ser recém-casados, para descobrir a verdade.

A UAC recebe Emily Prentiss de volta, ao ser chamada para investigar o desaparecimento de três mulheres.

Após comprar artigos a um proprietário para a sua loja de antiguidades, Melinda encontra o espírito de um rapaz zangado, que depois descobre ser o falecido filho do proprietário. Após testemunhar comportamentos ameaçadores contra a mãe e a irmã bebé, Melinda percebe que o rapaz precisa de ajuda a libertar a raiva contra a mãe e decide enfrentar o desafio de o ajudar a comunicar com ela para que encontre um desfecho e atravesse.

O perigo aumenta quando Hunter e May continuam à procura de Ward e da HYDRA. Daisy e Coulson suspeitam que a UACA pode estar a esconder um grande segredo da S.H.I.E.L.D.

Final da temporada. Selina e a sua equipa preparam-se para o dia da tomada de posse; Mike sofre de exaustão; Catherine muda o seu visual.