Jake Zyrus

Após uma derrota difícil nos Regionais, o Glee Club está de volta como os desfavorecidos do Liceu McKinley. Quando a escola enfrenta ainda mais cortes orçamentais, o Professor Schuester impulsiona os jovens a ajudarem a recrutar novos membros para o clube. Rachel e Finn discordam em relação aos novos elementos, e não sabem se conseguirão unir-se em perfeita harmonia. A estrela internacional da pop Charice e o novato Chord Overstreet são os atores convidados. Atuações musicais incluídas: "Empire State Of Mind", "Telephone", "Billionaire", "Listen" e "What I Did For Love".

Provando que os semelhantes fazem coisas iguais, quando outro clube discreto do Liceu McKinley precisa de ajuda para angariar fundos, o Glee Club voluntaria-se para ajudar. Mas quando Sue ouve falar no espetáculo de apoio, ela apressa-se a pôr um ponto final na história. Entretanto, há relações que são testadas e grandes decisões serão tomadas. Gwyneth Paltrow, Cheyenne Jackson e Charice são as atrizes convidadas. Atuações musicais incluídas: “All By Myself”, “I Follow Rivers”, “Turning Tables” e “Ain’t No Way”.

Os New Directions vão aos Nacionais.