James Rebhorn

É a Semana da Moda e todos em Nova Iorque estão entusiasmados... todos menos Peter Burke; no entanto, quando tecnologia avançada com dados de segurança é secretamente cosida no tecido de um vestido, Peter e Neal têm de mergulhar no mundo da moda para impedir que um criminoso internacional conclua uma venda traiçoeira.

Numa vigília de rotina a um conhecido ponto de encontro da máfia, a agente Cruz e o agente Jones recebem uma visita surpresa de Leo Barelli, o chefe da máfia local; alguém roubou a Bíblia da igreja de Barelli e ele quer recuperá-la. Caffrey e Burke são escolhidos para recuperar a valiosa Bíblia, conhecida pelas suas propriedades curativas.

O FBI investiga um roubo de joias espetacular e todas as pistas apontam para Neal. Agora, Peter tem de descobrir se o seu informador está a dizer a verdade ou se Neal o está a enganar.

Um agente do FBI desaparece enquanto trabalhava infiltrado numa organização chinesa de lavagem de dinheiro e Peter e Neal são postos no caso. Neal ressuscita uma antiga identidade falsa e disfarça-se para se aproximar de Lao Shen, o violento chefe da organização. As coisas ficam perigosas quando uma agente sem escrúpulos da Interpol faz a Neal uma oferta que ele pode não conseguir recusar.

Quando Peter e Neal descobrem que uma juíza que está a cometer fraude hipotecária também está ligada ao agente Garrett Fowler (do Escritório de Responsabilidade Profissional do FBI), elaboram um plano para derrubar ambos. Quando as coisas correm mal, o trabalho de Peter fica em risco.

Matthew Keller (o rival detido de Neal) contacta Neal e Peter com informações sobre um falsificador. Em troca, Keller quer que a transferência dele para uma prisão de segurança máxima seja cancelada. No final, é tudo um plano para raptar Peter, com o objetivo de extorquir dinheiro à polícia federal. Com a vida de Peter em risco, Neal é obrigado a fazer um acordo perigoso com o antigo adversário de Keller.