Joel Polis

O detetive-chefe reformado responsável pelo caso do assassinato da mãe de Beckett é morto a tiro, depois de lhe dizer que tem novas informações. A parceria de Castle e Beckett torna-se mais forte.

Uma cabana arde na floresta, revelando dois corpos, o de uma bruxa moderna e o de uma bruxa da altura dos Julgamentos das Bruxas de Salem, o que leva Booth e Brennan ao mundo da Wicca para encontrarem o assassino. Entretanto, quando a condução imprudente de Hodgins acaba por fazer com que ele e Angela sejam detidos, Sweets e o estagiário Clark Edison (Eugene Byrn) entram em território desconhecido para ajudar a equipa.

Uma conselheira de julgamentos simulados (A'DA ALISON WOOLFOLK) morre durante uma competição. Entretanto, Jane teme que Angela possa estar a esconder problemas financeiros. DOUG SAVANT é o ator convidado.

A equipa da Célula Vermelha tem de apanhar um suspeito que anda a raptar jovens mães. Entretanto, Beth descobre porque o caso é tão pessoal para Mick.

Após descobrirem uma cidade alienígena com ligações à sua ressurreição, Coulson e a equipa destroem-na antes que as forças da HYDRA se apoderem dos seus segredos. Mas surgem novas ameaças para o mundo, incluindo o pai da Skye: uma aliança perturbadora entre o ex-agente da S.H.I.E.L.D. Ward e a Agente 33; a enigmática Raina, que se debate com a sua transformação em algo inumano; e Skye, que desenvolveu novos poderes misteriosos do Obelisco, mas cuja inexperiência com os seus novos poderes pode colocar em perigo aqueles que ama.

Na segunda parte deste episódio em duas partes, Rush tenta ignorar os pedidos do seu pai para dar outra oportunidade à sua irmã problemática, Christina (NICKI AYCOX -- Dark Blue: No Limite da Lei)