Mackenzie Hancsicsak

Jack e Rebecca têm dificuldades em constituir família. Beth desconfia de William. Kate fica ansiosa com a dieta. Kevin enfrenta as consequências do esgotamento.

Kate visita Kevin no cenário do filme. Randall e Beth recebem notícias emocionantes. Rebecca tenta repor a ligação com Jack.

Rebecca e Jack discutem sobre constituir uma família. A história da família por trás do amor antigo aos Pittsburg Steelers é revelada. Após aceitar um papel na peça, Kevin percebe que o guião diz respeito à sua própria vida. Randall e Beth deparam-se com eventos inesperados.

Rebecca e Jack levam Kevin, Kate e Randall à piscina pública num dia de calor e rapidamente percebem que cada filho tem as suas próprias dificuldades. Kevin faz a sua primeira audição para uma peça da Broadway em Nova Iorque e conhece uma atriz determinada que não fica nada impressionada com ele. Toby encontra a ex-mulher quando vai com Kate a um restaurante, o que deixa Kate com muitas dúvidas. William é confundido por engano com um vagabundo no bairro de Randall, predominantemente branco, o que expõe questões raciais profundamente enraizadas.

A família Pearson visita Kevin nos estúdios em Los Angeles para a gravação de "Manny". Jack confronta os seus demónios após a discussão com Rebecca.

A família Pearson passa a Véspera de Natal no hospital após a pequena Kate sofrer de apendicite. Quando encontram Dr. K, que está sozinho no hospital, percebem que têm de o apoiar tal como ele já os apoiou. No presente, Kevin celebra o Chanucá com Olivia e a família dela. Kate continua a querer fazer a sua grande cirurgia e alguém do passado de William surge na sua vida.