A equipa Fringe investiga um encobrimento de uma cidade pequena.
Para recuperar informação incriminatória importante acerca do passado de seu pai, que perdeu quando a sua memória foi apagada, Lex adere a um programa experimental liderado pelo Dr. Garner (ator convidado recorrente)
Por razões desconhecidas, Clark e Lana tentam matar Chloe após receberem um email misterioso do Summerholt Institute.
Clark testa os limites dos seus poderes para salvar o seu jovem amigo telepático, Ryan (ator convidado recorrente RYAN KELLEY), de um médico maléfico, que pretende controlar os poderes do rapaz.