Michael Lerner

Eric e Vince estão decididos a conseguir “Medellin”, mas o direito pelo guião dificulta-lhes o objetivo. Nervoso com a estreia de “Five Towns”, Drama procura consolo num salão de massagens, mas não consegue escapar à revista Daily Varity.

Quando os membros dos New Directions sabem que o tema dos Regionais deste ano é “Sonhos”, todos têm uma opinião sobre qual a música a cantar. Entretanto, chegou finalmente o dia da audição de Rachel para a reapresentação da Broadway de “Funny Girl”. Atuações musicais incluídas: "Movin' On Up", "Next To Me", "Fight For Your Right (To Party)", "You Have More Friends Than You Know" e "Don't Stop Believin'.

Alicia defende um cliente acusado de proteger a identidade do criador de uma moeda ilegal. Entretanto, Elsbeth continua a defender Will, que é suspeito num caso de suborno que envolve vários juízes.

Uns meses após o fim do clube de canto, os ex-alunos do New Directions ajustam-se à nova vida em Nova Iorque. Blaine e Sam foram viver com Kurt, enquanto Artie tem dificuldades em navegar as ruas difíceis de Manhattan. Além disso, Rachel acostuma-se a ser uma estrela da Broadway, e Mercedes vai para Nova Iorque para trabalhar no seu álbum. Os números musicais incluem "Downtown", "You Make Me Feel So Young", "Best Day of My Life", "Rockstar", "Don't Sleep In The Subway" e "People".

Chegou finalmente a noite de estreia de Rachel na Broadway, com “Funny Girl” e ela tem convidados especiais na cidade, para a apoiar neste momento fundamental da sua carreira. Os números musicais incluem "Lovefool", "NYC", "Roller Skate Rag", "My Man" e "Pumpin Blood".

Rachel dá mais um passo no seu comprometimento com o papel em “Funny Girl”. Entretanto, Kurt é vítima de um ataque, por causa da sua preferência sexual. Os números musicais incluem “No One Is Alone", "You Make Me Feel Like A Natural Woman", "Broadway Baby", "Not While I'm Around", "Colorblind" e "I'm Still Here".