Nicholas Kadi

Uns meses após o fim do clube de canto, os ex-alunos do New Directions ajustam-se à nova vida em Nova Iorque. Blaine e Sam foram viver com Kurt, enquanto Artie tem dificuldades em navegar as ruas difíceis de Manhattan. Além disso, Rachel acostuma-se a ser uma estrela da Broadway, e Mercedes vai para Nova Iorque para trabalhar no seu álbum. Os números musicais incluem "Downtown", "You Make Me Feel So Young", "Best Day of My Life", "Rockstar", "Don't Sleep In The Subway" e "People".

Behrooz Araz começa a duvidar do papel da sua família nos planos dos terroristas, e Chloe é detida após Driscoll descobrir que ela tem ajudado Jack.

Sydney e Vaughn são enviados para um encontro com o Sr. Sark, de modo a apanharem Khasinau, mas logo o disfarce de Sydney corre perigo quando um representante da SD-6 é enviado para parar a troca. Will descobre a identidade de um dos raptores e a vida frágil de Emily Sloane corre ainda mais perigo devido à sua revelação a Sydney.

Em Najran, na Arábia Saudita, Farik usas os seus recursos para fazer avançar a conspiração nuclear.

Darwyn depara-se com problemas ao trabalhar com o seu novo chefe, o novo líder da célula.

Ao amanhecer do dia 4 de Julho, a célula prepara-se para lançar dois ataques bombistas coordenados.