Toby Hemingway

Quando o corpo em decomposição do filho do embaixador da Venezuela é encontrado, pendurado numa árvore, no campus de uma escola privada de elite, a Dra. Temperance Brennan e o agente Seeley Both são chamados para investigar. A causa da morte parece ter sido suicídio, mas tanto Brennan como Booth desconfiam de que poderá ter sido outra coisa.

Após recuperar uma das adoradas guitarras de John Fogerty, o veterano do Iraque Walter Sherman ajuda um adolescente a localizar o seu pai desaparecido, um piloto militar e herói de guerra cujo avião desapareceu após embarcar para uma missão secreta. Walter recorre à Delegada-adjunta dos EUA, Isabel Zambada, para pedir informação interna sobre o coronel desaparecido. Entretanto, no bar Ends of the Earth, o dono, Leo, e Walter vigiam Willa, uma adolescente em condicional do reformatório e empregada no bar como parte da sua condicional.

Um cientista da NASA pede ajuda a Walter para encontrar o par de um sapato de salto alto vermelho que uma mulher que ele conheceu num bar deixou para trás. Walter usa o sapato como primeira pista para encontrar a mulher desaparecida, mas, no processo, descobre um segredo chocante que acaba por pôr a sua vida em perigo. Entretanto, Willa expõe o segredo obscuro da família de Leo, mas quando tenta fazer as pazes com ele, envolve-se em ainda mais problemas legais.

O mágico amador Preston Miller pede ajuda a Walter para encontrar o seu assistente, que desapareceu após uma tentativa falhada num número de magia de desaparecimento ambicioso. Com a ajuda da Agente Especial Judy Green, Walter e Leo encontram provas que os levam a revelar uma rede de falsificação de dinheiro. Entretanto, Leo pede ajuda a Isabel para cuidar de Willa.

O Dr. Jack Hodgins, da equipa do Jeffersonian, pede ajuda a Walter para encontrar provas que possam expor atividade extraterrestre. Entretanto, Timo e Willa debatem-se com o seu casamento combinado, proclamado pelo chefe da sua família cigana.

Uma jovem pede ajuda a Walter para encontrar o seu pai recém-desaparecido. Inicialmente desinteressado, Walter aceita o caso quando descobre que o homem tinha falado com outra pessoa momentos depois de ligar à sua família. Entretanto, Leo está deprimido com o aproximar do aniversário da sua filha e, novamente, contempla o seu desejo de vingança.