Acha que conhece os vampiros? Está errado. Nem a Elena Gilbert, mas está prestes a conhecê-los, quando dois irmãos muito diferentes lutarem em breve pela sua alma. A cidade de Mystic Falls, na Virgínia, nunca mais voltará a ser a mesma.

A Elena vai à casa Salvatore falar com o Stefan, mas encontra o Damon, que lhe revela informações surpreendentes sobre o passado do Stefan. A Vicki começa a recordar-se do ataque.

A Elena convida o Stefan e a Bonnie para jantar, na esperança de que fiquem amigos, mas a noite é interrompida pela chegada inesperada e indesejada do Damon e da Caroline.

O Stefan leva a Elena à Festa dos Fundadores da cidade. Na festa, o Damon conta à Elena uma história sobre a família Salvatore, deixando a Elena com perguntas que o Stefan se recusa a responder.

O Stefan tem esperanças que o seu plano de se livrar do Damon funcione e decide revelar partes do seu passado à Elena. A Bonnie procura conselhos da sua avó.

Voltando ao passado, o Stefan revela à Elena a história da família Salvatore e como a sua rivalidade com o Damon começou. No presente, o Damon controla impulsivamente o futuro da Vicki.