Gizmo é levado da sua casa e o protegido Sam Wing, de dez anos, é apresentado a um mundo de magia e perigo pelo seu avô, em Xangai.

Sam tem de escolher entre manter o Gizmo seguro ou voltar à sua vida normal. Algo complicado com o aparecimento de uma ladra.

A confiança entre o Sam, a Elle e o Gizmo é abalada quando entram num comboio e encontram um polícia que é, ao mesmo tempo, uma criatura sobrenatural.

Uma grande tempestade desaba sobre o campo, obrigando os nossos heróis a procurar abrigo numa estalagem demasiado amigável.

A coragem do Sam, da Elle e do Gizmo é posta à prova quando seguem o mapa do Avô por uma floresta escura e perigosa.

Depois de chegarem a um mercado vibrante e sinistro, os nossos heróis têm de convencer o criador do Gizmo a ajudá-los na sua missão.