Shiloh costuma ter sonhos estranhos com uma voz que não sabe dizer de quem é, apenas sempre lhe dizendo que é seu dever guiar as pessoas de sua cidade. Enquanto ajuda duas crianças magas órfãs, ele acaba descobrindo mais uma pessoa que vai precisar de ajuda: Elazul.

Shiloh finds Pearl.

Shiloh segue em busca de algum Jumi para apresentar a seus amigos, mas uma ladra de joias preciosas está à espreita na cidade que eles estão visitando.

Shiloh e Boyd continuam procurando pela ladra de pedras preciosas, e acabam parando em uma nova cidade durante essa busca. Dessa vez, estão buscando pelos "olhos azuis".

Seraphina resgata Shiloh e traz ele de volta pra casa, deixando os pequenos irmãos feiticeiros preocupados com o estado de seu mestre, que está bem debilitado. Juntos, eles cuidam de Shiloh para que ele fique bem de novo. Apesar de Boyd não desejar que Shiloh se envolva mais no caso de Sandra, ele não quer desistir de ajudar seus amigos Jumi.

Seraphina vive na cidade da magia, Geo, com sua amiga, Esmeralda, que está afobada para aprender a usar magia.