"Lycoris" é o nome dos agentes de uma organização secreta que mantém a paz no Japão, a "Ataque Direto". Takina, uma dessas agentes, acaba sendo transferida de setor por desobedecer ordens superiores. Ela vai para o "LycoReco", um café afiliado à organização, onde encontra a agente de elite Chisato Nishikigi. Que definitivamente não é o que Takina esperava.
Walnut foi descoberto pelo misterioso "Alan" e quer saber como isso aconteceu. Conversando com um conhecido hacker chamado Robota, ele consegue a informação que procura.
Takina ainda não socializa direito com as pessoas ligadas ao LycoReco. Mesmo assim, Chisato não desiste de tentar enturmá-la. No meio disso, Chisato tem que terminar seus exames médicos e Takina a acompanha para poder conversar com Kusunoki mais uma vez.
Chisato e Takina saem pela cidade para fazer compras, pois Takina aparentemente não tem muitas roupas pessoais... Enquanto se divertem, Takina lentamente se abre mais com Chisato e as duas começam a se conhecer melhor.
Um novo cliente aparece com um pedido ao LycoReco. Trata-se do Sr. Matsushita, de 72 anos, que quer passear por Tóquio. Ele requisita duas guarda-costas para o guiarem. Chisato e Takina aceitam a missão!
Majima está perseguindo as Lycoris e quatro delas já foram mortas. Devido ao perigo, as meninas agora não podem mais trabalhar sozinhas. Takina então decide morar junto com Chisato pela segurança das duas.
Chika Anzai
Chisato Nishikigi
Shion Wakayama
Takina Inoue
Ami Koshimizu
Mizuki Nakahara
Misaki Kuno
Kurumi
Kosuke Sakaki
Mika