"Lycoris" é o nome dos agentes de uma organização secreta que mantém a paz no Japão, a "Ataque Direto". Takina, uma dessas agentes, acaba sendo transferida de setor por desobedecer ordens superiores. Ela vai para o "LycoReco", um café afiliado à organização, onde encontra a agente de elite Chisato Nishikigi. Que definitivamente não é o que Takina esperava.

Walnut foi descoberto pelo misterioso "Alan" e quer saber como isso aconteceu. Conversando com um conhecido hacker chamado Robota, ele consegue a informação que procura.

Takina ainda não socializa direito com as pessoas ligadas ao LycoReco. Mesmo assim, Chisato não desiste de tentar enturmá-la. No meio disso, Chisato tem que terminar seus exames médicos e Takina a acompanha para poder conversar com Kusunoki mais uma vez.

Chisato e Takina saem pela cidade para fazer compras, pois Takina aparentemente não tem muitas roupas pessoais... Enquanto se divertem, Takina lentamente se abre mais com Chisato e as duas começam a se conhecer melhor.

Um novo cliente aparece com um pedido ao LycoReco. Trata-se do Sr. Matsushita, de 72 anos, que quer passear por Tóquio. Ele requisita duas guarda-costas para o guiarem. Chisato e Takina aceitam a missão!

Majima está perseguindo as Lycoris e quatro delas já foram mortas. Devido ao perigo, as meninas agora não podem mais trabalhar sozinhas. Takina então decide morar junto com Chisato pela segurança das duas.