Buchio, um gato comum, acaba virando um nekomata. O problema é que ele é tímido e está perdido no que fazer com sua nova vida, mas acaba recebendo ajuda e apoio da família que cuidava dele e dos vizinhos.

Buchio, ainda preocupado em como deve viver essa vida nova, continua as aulas de transformação com a Yuri. Rain, uma menina do primário que tem uma queda pelo Ryo, busca conselhos amorosos com uma certa criatura...

Um nue, um dos yokais mais antigos da história do Japão cuja forma é uma mistura de vários animais, é avistado na vila. Takumi não gosta da ideia de terem que ir buscá-lo na escola por causa disso, porém, ao menos está acompanhado do nekomata Buchio...

Buchio, em seu caminho de autodescoberta, conhece um astro de TV em Tóquio que ficou interessado nele.

Yuri participa de uma feira com seus broches de flores feitos artesanalmente, enquanto recebe a visita de Buchio, Wagen e seu parceiro, Nishiya. Nishiya está feliz por finalmente conhecer Buchio. Tudo parece bem, entretanto...

Yuri finalmente decide enfrentar sua família depois de tanto tempo, mas não sem antes pedir desculpas a Buchio e fazer as pazes.