A CBP no MIA visa um passageiro com viagens frequentes à Colômbia que poderia estar a contrabandear narcóticos internamente. Os agentes procuram narcóticos na carga, mantendo-se um passo à frente do cartel. O HSI no JFK conduz uma entrega controlada de ecstasy a Wall Street que foi interceptada nas instalações do correio. No LAX, dois passageiros são interrogados sobre a sua viagem, e o consumo no passado de drogas volta para assombrar um deles.

A CBP no MIA encontra um pacote de ecstasy no correio; o HSI conduz uma entrega controlada que leva a uma vigilância e detenção. A CBP no LAX monitoriza os viajantes que chegam para um festival de música popular. A CBP no JFK procura um passageiro com possíveis ligações a traficantes de droga conhecidos. Depois de criar buracos na sua história, os agentes decidem levá-lo a fazer um raio-X para descobrir a verdade de uma vez por todas.

A CBP no MIA procura e questiona um passageiro vindo da Jamaica que tem uma história suspeita e uma mala nova. Depois de encontrar anomalias na mala, os agentes começam a suspeitar que ele possa estar a contrabandear narcóticos. Os agentes da CBP no JFK encontram um pacote suspeito contendo botas de cowboy e suspeitam que algo está escondido lá dentro.

A CBP no JFK questiona uma mulher idosa que chega do Peru; os oficiais suspeitam que os narcóticos estão inteligentemente escondidos em garrafas que ela transporta. O HSI no MIA executa uma manobra ousada, ao entregar cocaína que estava escondida num carregamento de quadros. E no LAX, um conjunto de malas não reclamadas suscita suspeitas. Os oficiais acreditam que as malas podem conter contrabando.

A CBP no JFK revista um viajante que voa do Panamá para Hong Kong sem emprego ou dinheiro; os oficiais suspeitam que ele está a contrabandear drogas através dos EUA. A CBP no MIA descobre peças de armas ilegais no correio que se dirige para a Argentina. O HSI viaja para Buenos Aires para ajudar as autoridades locais numa rusga em massa a suspeitos de tráfico de armas. A "Operação Patagonia Express" torna-se a maior apreensão de armas na história da Argentina.

A CBP no JFK para um passageiro que viaja de Trinidad transportando latas de fruta tropical, descobrindo uma substância em pó branco. Nas instalações dos correios de Miami, a CBP encontra frascos de um líquido suspeito e faz testes para uma perigosa droga de violação de encontros; o HSI conduz uma entrega controlada, na esperança de prender o contrabandista. No LAX, a CBP questiona passageiros do sexo feminino que possam ser vítimas de tráfico sexual e fraude matrimonial.