Durante el día Paola es maestra en un colegio primario, pero por la noche se convierte en… la bruja de la Navidad, una criatura mágica que entrega regalos a los niños buenos. Una noche, Paola desaparece al ser secuestrada por el Sr. Johnny, un malvado fabricante de juguetes cuya infancia fue arruinada por la bruja y que ahora busca venganza. Un grupo de seis valientes alumnos que descubrieron el secreto de su maestra vivirán una extraordinaria aventura para rescatarla. ¿Podrán salvar a Paola y a la Navidad?