Tolkien explora los años formativos del escritor huérfano, en su búsqueda por la amistad, el amor y la inspiración artística, en el grupo de inquietos estudiantes del que forma parte. En este contexto se produce el estallido de la Primera Guerra Mundial, que amenaza con destrozar esta “asociación”. Todas estas experiencias inspirarían a Tolkien a escribir sus famosas novelas.