En un teatro de ópera vacío, Jerry pide el deseo de una oportunidad para cantar y mágicamente esto se vuelve realidad. El pequeño ratón es llevado muy lejos, a un reino encantado donde todo es posible: dulces del bosque, copos de nieve cantarines y hasta juguetes que cobran vida. Jerry pasa un gran día con sus nuevos amigos y cuando baila encapsulado en una cajita musical, se vuelve loco de la alegría. Desafortunadamente, los gatos del callejón, conducidos por Tom, arruinan la fiesta de Jerry, secuestran a la cajita musical y causan fuertes estragos en el reino de la fiesta. ¡Ahora depende de Jerry reacomodar las cosas y con ayuda de un amigo y compañero ratón llamado Tuffy quizá podría convertirse en el ganador al final del día!