Elena es invitada a un baile formal en la mansión de Klaus y se entera de un plan horrible que podría provocar numerosas muertes. ¿A quién puede confiarle la nueva información?
La Sheriff Forbes (MARGUERITE MacINTYRE) da inquietantes noticias a Alaric y a Elena del arma usada en el reciente crimen y Caroline está desconsolada cuando no puede detener una tragedia.
Elena y Jeremy tratan de despejar su mente de la pérdida de otro miembro de su familia, Jenna, asistiendo a la producción de Mystic Falls de "Lo que el viento se llevó" en un esfuerzo para crear la normalidad.
En el final de la tercera temporada, decidido a proteger a su hermana, Jeremy toma una decisión que cambiará todo. Bonnie hace un trato secreto que tiene consecuencias desgarradoras.
Elena recibe mensajes perturbadores de Klaus. Damon y Alaric asisten como acompañantes al "Baile de la década de los sesenta" con la esperanza de que Klaus se presente, pero Klaus está jugando un juego complicado.