Sonequa Martin-Green

Aunque es feliz con Sam, Jess le confiesa a Cece que tuvo un sueño sexual sobre Nick. Mientras tanto, Schmidt intenta ayudar a Winston a conseguirle una audición a Furguson, el gato, cuando descubre que el novio estrella de Aly es un agente cazatalentos de mascotas.

Cuando Jess se pone nerviosa por empezar en su nuevo puesto como directora, Nick y Schmidt deciden llevarla a un viaje relajante a Solvang, que rápidamente se descarrila. Por otro lado, Winston, con ayuda de Cece, intenta finalizar su divorcio de Rhonda, pero descubre que él y Aly están atrapados en una serie de bromas infinitas.

Jess se inventa un alter ego masculino, "Jeff Day", para comprarle un auto nuevo a un vendedor sexista. Sin embargo, su plan se desbarata cuando Nick y Sam llegan juntos a la concesionaria fingiendo ser él.

Emma, Mary Margaret, David, Regina, el Sr. Gold y Garfio van a Nunca Jamás en busca de Henry y se encuentran con sirenas peligrosas. Henry intenta escapar de los Niños Perdidos. Neal recorre el Bosque Encantado junto a Mulán para conocer el paradero de Emma y Henry.

Cora se acerca más a cumplir su deseo de tomar el lugar de Rumplestiltskin como El Oscuro cuando ella y Regina tratan de dominar a un moribundo Sr. Gold, y Mary Margaret se ve tentada una vez más por la magia oscura. En el pasado, le brinda sus servicios a una joven Cora.