Prue y Piper Halliwell se mudaron recientemente a la vieja casa victoriana de su abuela en las colinas de San Francisco. Cuando Phoebe, la hermana menor y oveja negra, se une a ellas, descubren que son descendientes de una antigua profecía mágica.

A Piper le cuesta controlar su poder y teme lo que podría ocurrir si entra a una iglesia. Mientras tanto, Phoebe conoce a un fotógrafo que absorbe la vitalidad de mujeres jóvenes para no envejecer.

El padre distanciado de las hermanas vuelve y los problemas comienzan cuando se asocia con los nuevos vecinos, quienes resultan ser metamorfos que quieren robar "El libro de las sombras". Además, un técnico llega a la casa para ayudar a las chicas.

Piper se enamora del fantasma de un hombre recientemente asesinado que necesita su ayuda. Mientras tanto, Phoebe trabaja como psíquica para ayudar a otros y ganar dinero para el regalo de cumpleaños de Prue, y Prue descubre una traición devastadora.

Prue se ve perturbada en sus sueños por extrañas visiones en las que un hombre misterioso la persigue. Además, Phoebe y Piper lanzan un hechizo para atraer a los hombres, pero es tan poderoso que apenas logran escapar del sinfín de admiradores.

Mientras Piper trabaja en una boda, las hermanas se enfrentan a Hécate, una poderosa diosa demoníaca que acecha a una mujer, su hijo y su prometida para concebir un hijo demoníaco.