Una chica está sola en casa una noche de luna llena cuando escucha ruidos. Armándose de valor, va a ver lo que pasa cuando se encuentra a dos lobos intentando escapar de dentro de su casa! Consigue arrinconarlos en el sótano mientras sus ojos brillan de color amarillo. ¿Quién es esta chica? Es Maddy Smith y es una sangre de lobo. Maddy se encuentra con sus amigos Tom y Shannon en la escuela.

A la madre de Maddy, Emma, le preocupa que Rhydian crezca en una casa de adopción, sin ningún sangre de lobo que le ayude. Quiere invitarle a cenar para enseñarle el estilo de vida sangre de lobo y cómo encajan en la sociedad, ¡Shannnon por fin tiene pruebas! Tiene una foto de un lobo y pone pósteres por toda la escuela.

Es la exhibición de arte de la escuela y el tema es la familia. Rhydian pone una foto de un chico solitario con la silueta de unos padres lejos en el fondo. No tarda en marcharse cuando las 3K empiezan a hacer comentarios sobre ello. Tom ha puesto muchas fotos de él y su padre en partidos de fútbol y está emocionado de que su padre venga a la exhibición.

Los exámenes de Maddy se acercan, pero ella no se siente bien, está de mal humor; se aproxima su primera transformación. Tom le recuerda que se olvidó de ayudarle con sus estudios de inglés y ella promete compensarle después del descanso, pero cuando llega el momento está teniendo problemas previos a la transformación y Rhydian se la lleva a correr al bosque para desahogarse.

Es noche de luna llena y Maddy está ansiosa por su primera transformación, pero también llena de energía debido a la luna llena. La escuela ha organizado un viaje a la histórica isla de Lindisfarne, pero Maddy y Rhydian se ven agobiados al pensar en pasar la noche en la guarida.

Maddy, que todavía está llena de energía de lobo, se deja llevar al ver el club de baile y se une a la rutina. Lo hace fantásticamente (lo que molesta a Kay de sobremanera). Ahora todo el mundo piensa que Maddy es genial, especialmente Dean Samuels, ¡el chico más guapo de la escuela!