يقع المحقق في جرائم القتل جيمي ماكنالتي في ورطة عندما يتم بتعيينه مع مجموعة من المنبوذين للتحقيق بأمر رئيس عصابة تهريب المخدرات، آفون براكسدايل. في هذه الأثناء، وبعد نجاة ديانجلو ابن أخ آفون من العقاب بسبب جريمة ارتكبها، يتم كسر رتبته في العصابة.

شعر ماكنالتي بالضغط الكبير عندما يعثر على الشخص الذي شهد ضد ديانجلو جثة هامدة. في هذه الأثناء، يناط إلى غريجز أمر أبرز اللاعبين في عصابة آفون برايكسدال، ويواجه هيرك، كارفر وبيرز الكثير من الصعوبات.

خلال فترة الاستجوابات الصباحية من قبل هيرك، كارفر وبيرز، يحدث القليل من الشغب، حيث يفقد أحد المراهقين عينه الأمر الذي يجلب دعاية سيئة لسلك الشرطة. في المقلب الآخر من القانون، يلقن ديانجلو، والاس وبودي درساُ في الشطرنج.

يحاول غريغز وماكنالتي تجنيد هاردكايس كمخبر، بعد توجيه التهم للأشخاص الذين قبض عليهم في الغارة على العصابة. في هذه الأثناء، يأخذ ماكنالتي، بابلز في جولة ثقافية ويحاول هيرك وكارفر تعقب بودي، ويضع براكسدايل جائزة لمن يأتيه برأس زعيم عصابة منافسة يدعى عمر.

بعد المعلومة التي حصل عليها ماكنالتي، يبداً الجميع بتعقب براكسدايل وعصابته، لكن لم يستطع أحد فك الرموز التي كان يستخدمها أفراد العصابة. في هذه الأثناء، يحصل ديانجلو على درس من بيل حول كيفية تحسين طريقة المراقبة والتخلص من الوشاة في الوقت نفسه.

عندما يتطلع راولز للقيام بعملية اعتقال لم تنضج بعد تتعلق بـ 3 جرائم على صلة بـ ديانجلو وبراكسدايل، يطلب ماكنالتي وغريغز التريث في عملية الاعتقال للحفاظ على الوشاة القيمين الذين تم تجنيدهم. في هذه الأثناء، يواجه والاس وديانجلو عذاب الضمير.