Закончилась у солдата служба, спешит он домой. Но по пути в родные места встречает мальчика Иванушку, у которого злой и коварный царь Водокрут ХIII похитил матушку – Марью Искусницу. Бравый солдат решает помочь Иванушке и, чтобы спасти Марью из подводного плена, проходит через заколдованный лес и спускается на морское дно. И как ни старался хитрый Водокрут со всей своей придворной нечистью, но так и не смог побороть солдатскую смекалку и доброе сердце…