В шестом приключении агента 007 секретный агент Джеймс Бонд (Джордж Лэзенби) вновь выступает против печально известного злодея и шефа организации СПЕКТР Эрнста Ставро Блофельда (Телли Савалас), который планирует биологическую войну со всем миром путем заражения сельскохозяйственных продуктов вирусом стерильности. Бонд встречает прекрасную, умную и обворожительную Трейси Драко, которую он спасает при попытке утопиться. Через отца Трейси, международного мафиозо, Бонду удается попасть в крепость Блофильда на вершине горы в Швейцарии и предотвратить его попытку мирового господства, но очень дорогой ценой. На основе романа Яна Флеминга.
