Хизер Грэм

Шарлотта судится с Банни и работает с антиподом мужчины мечты Гарри Голденблаттом. Миранда переживает трудности материнства.

Майор Бриггс подвергается нападению в лесу. Уиндом Эрл опережает Купера и разгадывает символы из пещеры.

Шериф Трумэн тяжело переживает потерю возлюбленной. Купер продолжает опасную шахматную партию с Уиндомом Эрлом.

Уиндом Эрл похищает Энни. Агент Купер отправляется в мистический Черный вигвам и встречает там персонажей из своих видений.

Выясняется, что у майора Бриггса и Уиндома Эрла есть нечто общее. Купер влюбляется в Энни Блэкберн и получает важную подсказку.

Лео помогает майору Бриггсу бежать из лесной хижины. Энни решает участвовать в конкурсе «Мисс Твин Пикс».