1905 год. В поезде присяжный поверенный Григорий Осипович Гордон и его сын Михаил познакомились с миллионером и меценатом Андреем Живаго и его компаньоном Виктором Комаровским, известным адвокатом. А в ресторане поезда Комаровский обратил внимание на Ларису Гишар, которую сопровождал брат - Родион. В поезде произошла трагедия: Андрей Живаго покончил с собой... Гордоны поселились в доме Александра Громеко. Его дочь Тоня подвержена модным увлечениям своего времени. Жизнь революционной Москвы кажется странной. А появление эпатажной журналистки Шурочки Железиной превращает порой дом Громеко - почти в сумасшедший дом. В доме Громеко проживает и Юрий Живаго, студент-медик, сын Андрея Живаго от первого брака.

Лариса разыскала Павла, своего спасителя, и пришла с ним в ресторан на ужин, устроенный Комаровским для семейства Гишар. Лариса хотела утереть нос Комаровскому, который стал проявлять к Ларисе сердечный интерес....Прошло три года... Юрий познакомился с Комаровским, случайно застав его наедине с Ларисой.... Миша рассказал Юре о своих подозрениях, касающихся роли Комаровского в смерти отца Юры.

Канун Рождества. Юрий терзался вопросом о праве на месть и искал ответ в Библии. Лара решила порвать с Комаровским из-за обоснованных подозрений своей матери об их отношениях. Но Родион, брат Лары, юнкер военного училища, проиграл общественные деньги, и необходимую сумму пришлось просить у Комаровского. Тот деньги дал. Лара отдала деньги брату в обмен на револьвер... Она стреляла в Комаровского, но промахнулась... Наступил 1914 год. Россия вступила в войну. Юра стал настоящим врачом, женился на Тоне... Он становится свидетелем того, как толпа патриотов разгромила салон мадам Гишар. Юру отправили на фронт, в то время как его жена ждала ребенка... Лара ушла от матери жить к Антиповым.

Комаровский, уже депутат Думы, пришел к Антиповым, чтобы вернуть Лару. Но Лара выбрала свой путь: она и Павел обвенчались. Юрий был ранен. В госпитале он снова встретился с Ларой, которая теперь работала сестрой милосердия... А тем временем надвигались революционные события.

Лара попрощалась с Юрием и уехала навестить свою маленькую дочь... В армию прибыл уполномоченный представитель Временного правительства - комиссар Гинце, чтобы положить конец пораженческим настроениям, анархии и дезертирству. Комиссар, председатель полкового комитета и Юрий отправились в местную Зыбушенскую республику, которой верховодил некий Блажейко, для переговоров о добровольном разоружении. Но настрой масс, вкусившей воли, убедил комиссара в необходимости решительных действий. Попытка разоружить Зыбушенскую республику закончилась тем, что присланные для этой цели казаки застрелили комиссара... Председатель полкового комитета застрелился сам.

Осень 1917 года. Юрий вернулся домой и впервые увидел своего сына. Начались размолвки с женой, которая приревновала его к Ларе... Фаддей Казимирович, главный врач Крестовоздвиженской больницы, принял Юрия на работу, но настоятельно просил подумать об отъезде в Америку... Юрий встретил Комаровского, он нашел его, ограбленного и избитого, на улице и оказал ему медицинскую помощь. Беседа привела их к воспоминаниям о Ларе... Комаровский узнал от Юры его фамилию - Живаго... А к власти, между тем, пришли большевики.