Лео изучает живопись и скульптуру в мастерской Андреа дель Верроккьо и в свободное время в своей секретной лаборатории за городом успевает работать над созданием своих «фантастических изобретений», которые всегда будут весьма неохотно проверяться его другом Лолло. Юный гений также переживает первую влюбленность, пытаясь завоевать сердце Лизы, которая часто оказывается умнее его. Ребята должны спасти Лоренцо Медичи и его семью от опасных замыслов таинственного заговорщика, который хочет захватить контроль над городом.