К 1938 году репрессии приводят внешнюю разведку к кризису. Инженера Фитина выбирают для обучения в Школе особого назначения.

После роспуска ШОН ученики, принятые на Лубянку, скучают без работы. Активный Фитин организует драмкружок, и его замечают.

Получив назначение, Фитин продвигает идею создания аналитического отдела. Он и его коллега Захар едут в Берлин налаживать связи.

Фитин задействует в работе опытных коллег, попавших в опалу. Многочисленные источники сообщают о готовящемся наступлении Германии.

В США и Китае Фитин инициирует проведение секретной операции «Снег». Агенты в Харбине готовят покушение на японского генерала.

Разведка сообщает о главной цели немцев на ближайшее время — бакинской нефти. Нарком Берия и Захар действуют в обход Фитина.