Хулиган Волк решает поймать Зайца на пляже, пока тот загорает и катается на водных лыжах. В ход идут гарпун, лодка и веревка.

Волк караулит Зайца в парке отдыха. Их ждут ночные приключения: магическое шоу, аттракционы и комната смеха.

Волк пытается догнать Зайца на дороге. Заяц спасается от мотоцикла, гоночной машины и подъемного крана.

Волк ловит Зайца на спортивном стадионе. Впереди — батуты, боевые искусства и прыжки с шестом.

Волк преследует Зайца по всему городу. Погоня заводит их на рынок, в метро и магазин техники.

Волк охотится на Зайца в деревне. Опасности подстерегают Зайца у колодца, на пшеничном поле и в пригородном поезде.