Частный сыщик Перри Мейсон собирает компромат на кинозвезд. Его старший товарищ Э. Б. предлагает ему расследовать громкое дело.

Э. Б. узнает, кто является дедушкой убитого мальчика Чарли. Мейсон выясняет, что у матери жертвы, Эмили, был роман на стороне.

Мейсон и его коллега Пит подстраивают повторное вскрытие Гэннона. Окружной прокурор Барнс грозит Э. Б. лишением лицензии.

Пит копает под продажного детектива Энниса. Элис вносит залог за Эмили, а Мейсон соглашается защищать убитую горем мать в суде.

На суде Барнс утирает Мейсону нос, но новоиспеченный адвокат находит компромат на Бэггерли. Эннис получает взбучку от напарника.